千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经卷下
大唐总持寺沙门智通译
尔时观世音菩萨说是呪时，三千大千世界乃至非想非非想天六反震动，色究竟天魔醯首罗不安其处皆大恐惧，一切恶鬼皆大叫唤受大苦恼，东西散走莫知所趣。尔时化身语诸大众及诸恶鬼神等：「若不随顺我呪者、违逆者，头破粉碎。此呪能摧破诸山、干竭大海，此呪能摧阿修罗军、护诸国土，此呪能摧伏一切诸恶鬼神、一切诸宿、一切恶毒、一切诸病、一切恶人，此呪能摧破三十三天，皆令降伏。若有善男子，有能诵持此呪者，其人威力说不可尽。此呪能令诵持之者豪贵自在，亦能令国王终身爱念，称意所求悉皆满足。若欲降伏魔怨者，当烧分求罗香诵我身呪二十一遍。若欲令一切人爱己者，呪杨枝二十一遍口中嚼之，即得爱敬。若欲令自身辩才智慧者，呪昌蒲一千八遍涂其心上，即得辩才无碍。作姥陀罗尼心呪印。」
千眼千臂观世音菩萨辩才无碍印第十三
以两手相背合掌，大母指向前舒。此印能自护护他，当须结界。随所游方，或呪净水、或呪净灰，各呪七遍，所在住处以手掬水掬灰先洒自身，然后向于四方四角如法散洒。若有善男子善女人，被诸恶鬼众邪魍魉之所或乱者，取石榴枝及柳枝，阴诵此呪轻打病人，无病不差。呪曰：
「南无萨婆勃陀达摩僧只比耶(二合)南无阿利耶婆卢吉低摄伐罗写菩提萨多波写南无拔折罗(二合)波尼写菩提萨多波写跢侄他徒比徒比迦耶徒比娑罗闍婆罗尼馺皤(二合)诃」
此呪印能降伏诸邪见外道。若有善男子善女人，于晨朝、午时、日没三时，一时诵一遍者，即与种种供养十亿诸佛无有异也，永不受女身，命终之后永离三涂，即得往生阿弥陀佛国，如来授手摩顶：「汝莫怖惧，来生我国。」现身不被横死，不为鬼神之所得便。
菩萨破大千世界灭罪印第十四
起立以左手向前展臂，五指向前散拓竪五指，次以右手大母指屈在掌中，以四指把拳当右耳上。当诵身呪，头指来去。此印日别须三时，一时诵七遍，能灭五逆、四重罪。于一切众生生慈悲心，即能烧一切罪根，此身灭后即得值佛，于彼佛土得作转轮圣王。复得陀罗尼名曰无量无尽藏，复得三昧名智等，复得身中二十八种相。现身不患眼舌耳鼻等痛，乃至身中一切疾病悉能消灭。若有先业罪者亦得消灭。若见天旱时，取乌麻子和稗麻子脂捻作丸，呪一百八遍掷着湫水中，即得雨。若雨过多，取稻谷烧作灰，取蔓菁子脂和作丸，呪之一百八遍，掷着湫水中，雨即止也。
菩萨降伏三千大千世界魔怨印第十五
以五指相叉左押右，急把拳当顶上着，诵身呪即得降伏。若作此法，向舍利塔前二十九日夜，取白檀香作末，涂地作曼荼罗。其中散种种花。澡浴清净、着新净衣，手把香炉烧沈水香，面向东坐，呪一千八遍。此是最初功能。又取芥子、乌麻着一处捣为末，以三指撮取少许，呪之一遍掷着火中。如是七日，日别一百八遍，然后所作悉皆成就。
菩萨广大无畏印第十六
起立并足，先以右手仰承左肘头，左手亦如之。于舍利像前，诵身呪一百八遍，即得无畏施于众生。又取茴香、白芥子、昌蒲、舍多婆利(外国药名)，以此等物内火中烧之。烧火之时，应于佛前或在净处诵呪三十二遍，以香花供养，呪法悉皆成就，所为之者皆悉克果。若余呪无验，以此呪呪之，亦皆成就。若欲乞梦，诵此呪并作印印眼，即有梦，随所欲见皆得见之。若人无福所向不谐者，日诵三遍，呪满七日，诸有所求一切皆得。
尔时菩萨在娑竭罗龙宫海会说法，见诸龙众受大苦恼，愍诸龙众为度苦恼众生，悉得离苦无诸怨害。
尔时龙女献一宝珠，价直娑婆世界，为求法故，吾为广说离诸苦难。
尔时水精菩萨为欲利益护持此呪，而说呪曰：
水精菩萨护持千眼印呪第十七
「毗摩隷摩诃毗摩隷郁呵隶摩诃郁呵隶休摩隷摩诃休摩隷萨诃隷止隷涕馺婆诃」
「若有善男子善女人，在所游方，受持此千眼千臂菩萨法者，我当常随卫护，乃至诸魔眷属无恼乱者。若人急难、他国相侵、盗贼逆乱，当用五色缕结，诵呪二十一遍，一呪一结，系于左臂。又以左手无名指中指头指把拳大母指甲上，展小母指，指所贼方诵呪七遍，悉皆退散，不能为害。」
尔时菩萨在雪山中说法，观见夜叉罗刹国中人民唯食众生血肉，无有善心。菩萨为欲利益方便教化，以神通力寻至彼国，现千眼千臂降伏魔身。设成就，结姥陀罗尼印。
尔时罗刹国王来至我所求哀顶礼，我以成就印印之，即得成无上道。
菩萨成就印第十八
起立并足，合掌当心，以小指相叉左押右，诵身呪二十一遍，种种皆得成就。若救六道苦恼众生，当用轮印，以十指头各相拄，开腕开掌中使开，其十指间各相去一寸许。即是菩萨在六道循还度诸苦难，以此印转回，悉皆得离苦(此印法拔吒那罗延长年师绕翻，便即归国，并将所翻之本。智通毕竟寻逐不得，遇于一僧边得梵本译出，在外无本)。
菩萨成等正觉印第十九
结加趺坐，先以左手舒五指仰掌在左膝上，次以右手舒五指覆手捺右膝上。此与灭尽印法同。过去未来现在诸佛，皆同此印得佛菩提。此印能除一切业障。若坐禅诸法不现前者，当七日七夜于阿练若处，诵此陀罗尼并此印法，至心念佛，昼夜六时忏悔，即得诸法现前，及所得福无量无边不可称计。
菩萨呼召三十三天印第二十
先以左手四指把拳，次以右手握左手大母指亦如把拳，令左手大母指在右手虎口中出头，以右手头指来去。呪曰：
「唵(一) 俱智俱智(二) 俱耶利(三) 遮利遮利(四) 遮梨隷(五) 苏婆(二合)诃(六)」
此陀罗尼印呪不可思议，若善男子善女人临欲眠时，诵此呪一百八遍，心中所愿于梦寐中悉得知见。若能日日诵此呪者，亦能灭一切罪，发菩提心。其人昏夜寐梦，渐渐增广，皆得吉祥。乃至梦见如来在菩提树下受记成道，乃至释梵诸天常来侍卫。
菩萨呼召天龙八部鬼神印第二十一
起立并足，先以左手大母指屈在掌中，四指把拳当心上着，次以右手亦如之，以右手在右耳边，以头指来去。呪曰：
「南无尼干陀(一) 南无阿利闍波陀(二) 馺婆诃(三) 南无阿利闍罗馺婆诃(四) ?醯夷醯馺婆诃(五)」
此呪印若善男子善女人受持读诵者，知七世宿命，毒蛇不敢螫、毒药自然除、刀不能害、王亦不能瞋，永劫不受地狱苦。若诵此呪时，二十八部鬼神来诣持诵呪人边，坐听诵呪。若有善男子善女人为鬼魅所着，以白缕为呪索，一遍一结，如是四十九结，系其咽下，其病即除。若国中灾疫流行国人死亡多者，当取国王园池中莲花一百八茎，一花各呪一遍，掷置火中烧令荡尽，灾疫即除。
菩萨解脱印第二十二
结加趺坐，先以左手中指与大母指头相捻，仰掌向上，余三指散舒置于左膝上，次以右手亦如之，覆手置于右膝上，诵身呪二十一遍，所愿悉皆满足，诸有苦恼悉皆解脱。
若善男子善女人具造十恶五逆等罪，如阎浮提履地微尘，一一微尘成于一劫。是人造若干等罪，应堕地狱历劫受苦永无出期。是善男子善女人，能于舍利像前白月十五日一日一夜不食，结印诵呪诵满一百八遍，如上诸罪悉皆消灭。若不消灭者，无有是处(此印智通本上先无，智通于源州逢一婆罗门僧有此梵本，遇会勘之，更有此印，自得受持，大有功効不可思议)。
菩萨自在神足印第二十三
起立，先以左手握左脚大母指如把拳，次以右手握左手腕背上，诵身呪七遍，欲进千里不以为难。诵呪之时勿令声出。
菩萨神变自在印第二十四
先以左手大母指捻小指甲上，次以右手亦如之，余三指各散竪，合腕相着置于顶上，诵身呪二十一遍，皆得游行自在(昔有罽宾国僧闍提，于北天竺求得此梵本，未曾翻译，自得受持，威力广大，不敢流传。智通于此僧弟婆伽边得本，依法受持，功効不少，唯不流行于世，此本绝无。后同学得者，愿同功德)。
请千臂观音菩萨心王印呪第二十五
两手合掌虚掌内合腕，二头指来去。呪曰(此印是第一根本启请印)：
「唵阿噜力帝丽路迦(去夜)毗社(时贺)耶萨婆铄覩嚧(二合)钵罗(二合)么驮那迦罗耶?泮莎诃」
尔时观世音菩萨闻佛说已，欢喜信受，作礼而退。
千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经卷下
namosarvajāyanamoratnatrayāyanamaḥamitābhāyatathāgatāyārhatesamyaksaṃbuddhāyanamaḥāryāvalokiteśvarāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāroṇikāyanamaḥmahāsthamapraptāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāroṇikāyanamobhagavatevipulavimanasupratiṣṭitasuṃghyasuryaśatasahasraatrekaprabhavabhasittāmṛtyemahāmaṇimakuṭakuṇḍaradharidebhagavatepadmapāṇayesarvalokāpayaśamanayavividhabhayaduḥkhasamaveśaviṣṭasarvasatvaparimocanayatadyathāoṃbhūrubhūvaḥmahālokakaraṇātmastimirapaṭaravinaśanakarayarāgadhaiṣamahāmohajālaśamakaśasakarokṣakasarvāpayaduḥkhadḍargatipraśamakanakarayasarvatathāgatasamavanvanakarasarvasatvāśaparipurakasarvasatvasamasvasakaraehyeehimahābodhisatvavaradapadmaloksaṃbhūtamahāruṇikājaṭamakuṭaluṃkṛtaśirasimaṇikanakarājatavajravaituryaluṃkṛtaśariraamitābhajinakamalaluṃkṛtapravaranaranāricanamahājananaranāriśatasahāsraavilaṣitakayamahābodhisatvavidhama◇vidhaśaya◇mahāyantrakreśakavāṭabhamardhasuṃsaracarakapramathnapuruṣapadmapuruṣadgapuruṣasagaravirajavirajayasutanta◇pṛvṛtadama◇sama◇dhuru◇praśasaya◇giri◇viri◇cili◇curu◇muru◇muyu◇muṃca◇rakṣa◇mamasarvasatvānāṃcasarvabhayebhyaḥdhuna◇vidhuna◇dhuru◇gaya◇gadaya◇hasa◇prahasa◇vidha◇kreśavāsanamamasyahara◇suṃhara◇dhuruṭi◇mahāmaṇḍalakiraṇaśataprasekavabhasavisanaśamakamahābodhisatvavaradasvāhā
